Une jeune juive d'origine belge arrive avec son père à Ensenada, en Amérique du sud, où elle rencontre le père Benzano qui la prend en charge. Leur relation évolue vers une véritable passion dans une ambiance foisonnante de superstitions, d'odeurs, de bruits et d'animation.

Dès le début on est plongé dans l'atmosphère du lieu, particulièrement bien rendue. Ici les miracles sont possibles, ici les odeurs du port se mêlent aux odeurs de sainteté, ici affluent des immigrés de tous horizons, auxquels le père Benzano tente de venir en aide. Amours mystiques et vénales, misère et maffia, complots politiques, la vie est remuante à Ensanada et en particulier dans le quartier de la Nueva York, en dehors des règles ordinaires du droit.

Odeurs et parfums sont omniprésents, ils accompagnent tous les épisodes forts du livre. Benzano est expert en la matière, il sait reconnaître les miracles aux effluves dont ils sont entourés. Il a fabriqué une Eau d'Ange, le parfum annonciateur des apparitions de la Vierge et demande à Sara de découvrir l'odeur de la sainteté. Les petites fioles de Funchal en verre bleu dans lesquels elle enferme le produit de ses essais ne la quitteront jamais.

On passe dans une autre dimension, c'est inventif, imaginatif, loufoque. Le début en particulier est flamboyant, un vrai feu d'artifice. La fin est tout aussi délirante et surprenante, qu'il s'agisse de l'origine de Tito ou du retour de Benzano.

Entre les deux cependant la lecture décroche, l'attention faiblit et quelques lecteurs, déçus, perdent le fil de la lecture. La référence à "Cent ans de solitude" a peut-être suscité des attentes difficiles à combler. La plupart des lecteurs pourtant retrouvent leur intérêt, mais curieusement le changement de rythme n'est pas le même pour tous : certains décrochent au moment des lettres de Benzano, d'autres retrouvent leur élan de lecture avec cette correspondance.